Wiesz, kto zapłacił, bez odhaczania wyciągu
Każdego ranka wczorajsze wpłaty są sparowane z fakturami. Przelew za kilka faktur naraz, niedopłata czy tytuł bez numeru nie giną w statystyce — trafiają na krótką listę do sprawdzenia.
Agent 06 / 08 · należności
Należności i przypomnienia o płatnościachOpiekun należności. Wiesz, kto zalega, zanim zajrzysz do banku
Codziennie paruje wpłaty z wyciągu z fakturami sprzedażowymi, wyłapuje te po terminie i przygotowuje uprzejme przypomnienia w waszym tonie. Wysyłacie wy — albo nie wysyłacie.
Wycena pod konkretny zakres, po rozmowie.
Umów bezpłatną rozmowę
Tak to wygląda
Wpłaty rozliczone, zanim zaczniesz dzień — przypomnienia czekają na zgodę
Wszystko, czego agent nie jest pewien, trafia do ciebie z wyjaśnieniem. Do klienta nic nie wychodzi bez twojego kliknięcia.
Wpłaty rozliczone37 / 381 do sprawdzenia
Po terminie23 480 zł7 faktur · najdłużej 26 dni
Przypomnienia3szkice · nic nie wysłano
| Faktura | Klient | Brutto | Dni | Status |
|---|---|---|---|---|
| FV/2026/08/187 | #0231 | 3 690,00 | 26 | szkic |
| FV/2026/08/201 | #0417 | 9 840,00 | 12 | wpłata? |
| FV/2026/08/214 | #0417 | 4 920,00 | 9 | wpłata? |
| FV/2026/09/009 | #0112 | 1 845,00 | 5 | szkic |
| … 3 kolejne | 3 185,00 | 1 szkic |
Do decyzji: przelew 14 760,00 zł od #0417 to dokładnie suma FV/201 i FV/214, ale w tytule jest tylko FV/201. Agent nie rozliczył go sam i wstrzymał przypomnienie do tego klienta.
Przypomnienie: faktura FV/2026/08/187
Dzień dobry, uprzejmie przypominamy o fakturze FV/2026/08/187 na kwotę 3 690,00 zł z terminem płatności 28.08.2026. Jeśli płatność została już zlecona, prosimy potraktować tę wiadomość jako nieaktualną. Dane do przelewu bez zmian — jak na fakturze.
Przy tej fakturze możecie żądać rekompensaty 40 euro za koszty odzyskiwania należności (art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Czy o niej wspomnieć, decydujesz ty — agent jej nie dopisał.
3 szkice przypomnień · 1 wpłata do potwierdzenia
Przykład poglądowy. Klienci, faktury i kwoty zmyślone. Ekran pokazuje, co agent robi. W prawdziwym wdrożeniu czyta wyciągi eksportowane z bankowości (np. MT940 lub CSV) albo z programu księgowego, bez klikania po twoim komputerze.
Poznajesz to?
Wyciąg w jednym oknie, faktury w drugim
Piątek, koniec miesiąca. Ktoś otwiera wyciąg w jednym oknie, listę faktur w drugim i odhacza przelew po przelewie. Jeden klient zapłacił dwie faktury jednym przelewem, drugi przelał o 50 groszy za mało, trzeci wpisał w tytule numer zamówienia zamiast faktury.
Kiedy wreszcie wiadomo, kto nie zapłacił, zostaje najmniej lubiana część: napisać do klienta o pieniądzach. Nikt się do tego nie pali, więc przypomnienie czeka tydzień, potem drugi — i faktura sprzed miesiąca robi się fakturą sprzed kwartału.
Efekt
Co z tego masz
Przypomnienie wychodzi na czas, a nie kiedy ktoś się zbierze
Rytm ustalacie raz, na przykład: uprzejma wiadomość 3 dni po terminie, druga po 14 dniach. Szkice czekają co rano, w waszym tonie i z numerem faktury — zostaje przeczytać i kliknąć.
Nie ponaglasz kogoś, kto już zapłacił
Zanim powstanie przypomnienie, agent sprawdza najświeższy wyciąg. Jeśli jest wpłata, której nie da się jednoznacznie przypisać, przypomnienie do tego klienta czeka na twoją decyzję.
Widzisz, kto zaczyna płacić coraz później
Klient, który zawsze płacił w terminie, a od trzech miesięcy spóźnia się o tydzień, trafia do podsumowania. Zanim wydacie mu kolejny towar z odroczonym terminem, wiecie, jak płaci.
Granice
Czego nie robi
- Niczego nie wysyła sam — przypomnienie wychodzi dopiero po twojej akceptacji.
- Nie wpisuje nikogo do rejestrów dłużników, nie przekazuje spraw do windykacji i nie grozi sądem.
- Nie dzwoni do klientów i nie prowadzi z nimi dalszej korespondencji w waszym imieniu.
- Numer rachunku bierze wyłącznie z ustawień firmy, nigdy z treści maili — to zabezpieczenie przed podmianą konta.
- Nie ocenia, kto ma rację w sporze o fakturę, ani czy warto iść do sądu.
Agent porządkuje fakty i przygotowuje tekst. Relacja z klientem i każda decyzja, która może ją nadwyrężyć, zostają po waszej stronie.
Dopasowanie
Dla kogo to jest
Firmy B2B, które wystawiają kilkadziesiąt i więcej faktur miesięcznie z odroczonym terminem płatności: hurtownie, producenci, firmy usługowe. Także biura rachunkowe, które pilnują rozrachunków w imieniu swoich klientów.
Jeśli wasi klienci płacą głównie z góry albo kartą, powiemy to wprost — przy takiej sprzedaży ten agent niewiele wam da.
RODO
Dane i zgodność
Opiekun należności widzi wasze wyciągi i faktury sprzedażowe, czyli dane o pieniądzach waszych klientów. Poniżej zasady, na jakich to robimy, i to, co możecie sprawdzić w każdej chwili.
Pierwszy krok
Zacznijmy od faktur, które czekają na zapłatę
Na rozmowie sprawdzamy, ile czasu zajmuje wam dziś rozliczanie wpłat i ile faktur czeka dłużej, niż powinno. Po niej wiesz, czy ten agent ma u was co robić.
Zadzwoń+48 695 472 572
Napisz[email protected]